Debt Advisory

Im Rahmen von Debt Advisory bieten wir eine unabhängige Beratung zu den unterschiedlichsten Finanzierungsanlässen. Zu unseren Mandanten zählen insbesondere Finanzinvestoren und Unternehmen. Im Rahmen eines strukturierten Prozesses erarbeiten wir maßgeschneiderte und ganzheitliche Lösungen. Wir verfügen über zahlreiche vertrauensvolle und langjährige Beziehungen zu Banken, Debt Funds und weiteren alternativen Kapitalgebern. Ferner sind wir Teil eines großen Netzwerks von Anwälten und spezialisierten Beratern. Unser Team verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und hohe Kompetenz bei der Umsetzung von Fremdkapitaltransaktionen – leidenschaftlich engagiert für die dabei freigesetzten Potenziale. Im Zusammenspiel dieser Erfolgsfaktoren liefern wir hohe Beratungsqualität und erzielen bestmögliche Ergebnisse für unsere Mandanten.
Unser Beratungsangebot konfigurieren wir maßgeschneidert für jedes Finanzierungsprojekt, unter anderem aus folgenden Leistungen:
  • Entwicklung der Finanzierungsstrategie in Zusammenarbeit mit dem Mandanten
  • Unterstützung bei der Erstellung von Informationsmaterialien und Finanzmodellen
  • Begleitung des Due Diligence Prozesses
  • Auswahl von potentiellen Kreditgebern und Strukturierung eines kompetitiven Finanzierungsprozesses
  • Vorbereitung von Angebotsanfragen an potentielle Kreditgeber
  • Verhandlung von kommerziellen und weiteren Konditionen der Finanzierungsindikationen
  • Vergleich und Einschätzung der Finanzierungsangebote
  • Vorabauswahl von potentiellen Finanzierern
  • Term Sheet Verhandlungen in Zusammenarbeit mit den Anwälten
  • Begleitende Gespräche mit einzelnen Kreditgebern
  • Mitwirkung bei der Verhandlung der Kreditdokumentation
  • Prozessorganisation und Koordination mit Anwälten und Beratern 
  • Begleitung der Transaktion bis zum Vollzug

Fremdkapitalfinanzierung

Es gibt eine Vielzahl von Gründen und Anlässen, bei denen eine professionelle Finanzierungsberatung ausschlaggebend für den Erfolg sein kann: von der Finanzierung einer Akquisition, über eine Änderung der Anteilseignerstruktur, eine wesentliche Investition, die Refinanzierung bestehender Kreditlinien, eine Rekapitalisierung der Passivseite bis hin zur Optimierung bzw. Erweiterung der operativen Finanzierung. Wir bieten durch die unabhängige Prüfung der möglichen Instrumente und Strategien eine optimale Unterstützung bei der Strukturierung, Ausschreibung und Verhandlung komplexer Finanzierungspakete. Wir begleiten unsere Mandanten über den gesamten Verlauf einer Transaktion von der Vorbereitung bis hin zur Kreditzusage oder -auszahlung. Ein ganzheitlicher Beratungsansatz ist unser Maßstab, um die bestmöglichen Finanzierungslösungen in einem kompetitiven Umfeld und somit einen echten Mehrwert zu schaffen.

Restrukturierung von Verbindlichkeiten

In der Restrukturierung einer Finanzierung zielen wir für unsere Mandanten stets auf die Wertmaximierung. Mit der Erfahrung von mehr als 20 Jahren am Markt kennen wir die Bedarfe von privaten und börsennotierten Unternehmen, Partnerschaften, Investoren und anderen Gruppen von Anteilseignern bestens. Auch in komplexen und schwierigen Finanzsituationen beschaffen wir für unsere Mandanten Kapital von Banken, Debt Funds oder über nachrangige Fremdkapitalinstrumente. Unsere Stärke ist unser fundiertes Verständnis und Management der Erwartungen der verschiedenen Interessengruppen (Partner, Geschäftsleitung, Hauptgesellschafter, Nachrangkapitalgeber, Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter). Und wir wissen deren Interessen und diejenigen weiterer Stakeholder auszubalancieren und zu moderieren.

Transaktionen in diesem Bereich

Unsere Spezialisten in diesem Bereich

  • Marco Schunder

    Partner Debt Advisory

    +49 69 506 067 563

    marco.schunder[at]pava.eu