Debt Advisory – Pava Partners Germany AG

Debt Advisory

Im Rahmen von Debt Advisory bieten wir eine unabhängige Beratung zu den unterschiedlichsten Finanzierungsanlässen. Zu unseren Mandanten zählen insbesondere Finanzinvestoren und Unternehmen. Im Rahmen eines strukturierten Prozesses erarbeiten wir maßgeschneiderte und ganzheitliche Lösungen. Wir verfügen über zahlreiche vertrauensvolle und langjährige Beziehungen zu Banken, Debt Funds und weiteren alternativen Kapitalgebern. Ferner sind wir Teil eines großen Netzwerks von Anwälten und spezialisierten Beratern. Unser Team verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und hohe Kompetenz bei der Umsetzung von Fremdkapitaltransaktionen – leidenschaftlich engagiert für die dabei freigesetzten Potenziale. Im Zusammenspiel dieser Erfolgsfaktoren liefern wir hohe Beratungsqualität und erzielen bestmögliche Ergebnisse für unsere Mandanten.

Unser Beratungsangebot konfigurieren wir maßgeschneidert für jedes Finanzierungsprojekt, unter anderem aus folgenden Leistungen:

Entwicklung der Finanzierungsstrategie in Zusammenarbeit mit dem Mandanten
Unterstützung bei der Erstellung von Informationsmaterialien und Finanzmodellen
Begleitung des Due Diligence Prozesses
Auswahl von potentiellen Kreditgebern und Strukturierung eines kompetitiven Finanzierungsprozesses
Vorbereitung von Angebotsanfragen an potentielle Kreditgeber
Verhandlung von kommerziellen und weiteren Konditionen der Finanzierungsindikationen
Vergleich und Einschätzung der Finanzierungsangebote
Vorabauswahl von potentiellen Finanzierern
Term Sheet Verhandlungen in Zusammenarbeit mit den Anwälten
Begleitende Gespräche mit einzelnen Kreditgebern
Mitwirkung bei der Verhandlung der Kreditdokumentation
Prozessorganisation und Koordination mit Anwälten und Beratern
Begleitung der Transaktion bis zum Vollzug

Fremdkapitalfinanzierung

Es gibt eine Vielzahl von Gründen und Anlässen, bei denen eine professionelle Finanzierungsberatung ausschlaggebend für den Erfolg sein kann: von der Finanzierung einer Akquisition, über eine Änderung der Anteilseignerstruktur, eine wesentliche Investition, die Refinanzierung bestehender Kreditlinien, eine Rekapitalisierung der Passivseite bis hin zur Optimierung bzw. Erweiterung der operativen Finanzierung. Wir bieten durch die unabhängige Prüfung der möglichen Instrumente und Strategien eine optimale Unterstützung bei der Strukturierung, Ausschreibung und Verhandlung komplexer Finanzierungspakete. Wir begleiten unsere Mandanten über den gesamten Verlauf einer Transaktion von der Vorbereitung bis hin zur Kreditzusage oder -auszahlung. Ein ganzheitlicher Beratungsansatz ist unser Maßstab, um die bestmöglichen Finanzierungslösungen in einem kompetitiven Umfeld und somit einen echten Mehrwert zu schaffen.

Restrukturierung von Verbindlichkeiten

In der Restrukturierung einer Finanzierung zielen wir für unsere Mandanten stets auf die Wertmaximierung. Mit der Erfahrung von mehr als 20 Jahren am Markt kennen wir die Bedarfe von privaten und börsennotierten Unternehmen, Partnerschaften, Investoren und anderen Gruppen von Anteilseignern bestens. Auch in komplexen und schwierigen Finanzsituationen beschaffen wir für unsere Mandanten Kapital von Banken, Debt Funds oder über nachrangige Fremdkapitalinstrumente. Unsere Stärke ist unser fundiertes Verständnis und Management der Erwartungen der verschiedenen Interessengruppen (Partner, Geschäftsleitung, Hauptgesellschafter, Nachrangkapitalgeber, Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter). Und wir wissen deren Interessen und diejenigen weiterer Stakeholder auszubalancieren und zu moderieren.

Transaktionen in diesem Bereich

VALEARA
ein Portfoliounternehmen von GENUI

Add-on Finanzierung

Debt Advisor für VALEARA
DE
Valantic
ein Portfoliounternehmen von DPE

Add-on Finanzierung

Debt Advisor für Valantic
DE
DPE Deutsche Private Equity
Akquisitionsfinanzierung für den Erwerb von atacama Software

Debt Advisor für DPE
DE
DPE Deutsche Private Equity
Akquisitionsfinanzierung für den Erwerb von Sill Optics

Debt Advisor für DPE
DE
EMS MED TEC GmbH
ein Portfoliounternehmen von EOS Partners

Refinanzierung / Add-on Finanzierung

Debt Advisor für EMS MED TEC
DE
Bencis Capital Partners
Akquisitionsfinanzierung für den Erwerb von DevelopX

Debt Advisor für Bencis
DE
DBAG
Akquisitionsfinanzierung für den Erwerb von akquinet

Debt Advisor für DBAG
DE
Digital Reload
ein Portfoliounternehmen von Operando Partners & Paarl Equity

Refinanzierung

Debt Advisor für Digital Reload
DE
EMZ Partners
Akquisition einer Mehrheitsbeteiligung an FotoFinder Systems

M&A und Debt Advisor für EMZ Partners
DE
mindcurv
ein Portfoliounternehmen von Genui Partners & Primepulse

Refinanzierung

Debt Advisor für mindcurv
DE
Trill Impact
Akquisitionsfinanzierung für den Erwerb von Meona und i-SOLUTIONS

Debt Advisor für Trill Impact
SE
Raudiocast Gruppe
Wachstumsfinanzierung

Debt Advisor für Raudiocast
DE

Unsere Spezialisten in diesem Bereich

Marco Schunder
Partner Debt Advisory

+49 69 506 067 563

marco.schunder[at]pava.eu