Debt Advisory

Im Rahmen von Debt Advisory bieten wir eine unabhängige Beratung zu den unterschiedlichsten Finanzierungsanlässen. Zu unseren Mandanten zählen insbesondere Finanzinvestoren und Unternehmen. Im Rahmen eines strukturierten Prozesses erarbeiten wir maßgeschneiderte und ganzheitliche Lösungen. Wir verfügen über zahlreiche vertrauensvolle und langjährige Beziehungen zu Banken, Debt Funds und weiteren alternativen Kapitalgebern. Ferner sind wir Teil eines großen Netzwerks von Anwälten und spezialisierten Beratern. Unser Team verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und hohe Kompetenz bei der Umsetzung von Fremdkapitaltransaktionen – leidenschaftlich engagiert für die dabei freigesetzten Potenziale. Im Zusammenspiel dieser Erfolgsfaktoren liefern wir hohe Beratungsqualität und erzielen bestmögliche Ergebnisse für unsere Mandanten.
Unser Beratungsangebot konfigurieren wir maßgeschneidert für jedes Finanzierungsprojekt, unter anderem aus folgenden Leistungen:
  • Entwicklung der Finanzierungsstrategie in Zusammenarbeit mit dem Mandanten
  • Unterstützung bei der Erstellung von Informationsmaterialien und Finanzmodellen
  • Begleitung des Due Diligence Prozesses
  • Auswahl von potentiellen Kreditgebern und Strukturierung eines kompetitiven Finanzierungsprozesses
  • Vorbereitung von Angebotsanfragen an potentielle Kreditgeber
  • Verhandlung von kommerziellen und weiteren Konditionen der Finanzierungsindikationen
  • Vergleich und Einschätzung der Finanzierungsangebote
  • Vorabauswahl von potentiellen Finanzierern
  • Term Sheet Verhandlungen in Zusammenarbeit mit den Anwälten
  • Begleitende Gespräche mit einzelnen Kreditgebern
  • Mitwirkung bei der Verhandlung der Kreditdokumentation
  • Prozessorganisation und Koordination mit Anwälten und Beratern 
  • Begleitung der Transaktion bis zum Vollzug

Fremdkapitalfinanzierung

Es gibt eine Vielzahl von Gründen und Anlässen, bei denen eine professionelle Finanzierungsberatung ausschlaggebend für den Erfolg sein kann: von der Finanzierung einer Akquisition, über eine Änderung der Anteilseignerstruktur, eine wesentliche Investition, die Refinanzierung bestehender Kreditlinien, eine Rekapitalisierung der Passivseite bis hin zur Optimierung bzw. Erweiterung der operativen Finanzierung. Wir bieten durch die unabhängige Prüfung der möglichen Instrumente und Strategien eine optimale Unterstützung bei der Strukturierung, Ausschreibung und Verhandlung komplexer Finanzierungspakete. Wir begleiten unsere Mandanten über den gesamten Verlauf einer Transaktion von der Vorbereitung bis hin zur Kreditzusage oder -auszahlung. Ein ganzheitlicher Beratungsansatz ist unser Maßstab, um die bestmöglichen Finanzierungslösungen in einem kompetitiven Umfeld und somit einen echten Mehrwert zu schaffen.

Restrukturierung von Verbindlichkeiten

In der Restrukturierung einer Finanzierung zielen wir für unsere Mandanten stets auf die Wertmaximierung. Mit der Erfahrung von mehr als 20 Jahren am Markt kennen wir die Bedarfe von privaten und börsennotierten Unternehmen, Partnerschaften, Investoren und anderen Gruppen von Anteilseignern bestens. Auch in komplexen und schwierigen Finanzsituationen beschaffen wir für unsere Mandanten Kapital von Banken, Debt Funds oder über nachrangige Fremdkapitalinstrumente. Unsere Stärke ist unser fundiertes Verständnis und Management der Erwartungen der verschiedenen Interessengruppen (Partner, Geschäftsleitung, Hauptgesellschafter, Nachrangkapitalgeber, Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter). Und wir wissen deren Interessen und diejenigen weiterer Stakeholder auszubalancieren und zu moderieren.

Transaktionen in diesem Bereich

  • GENUI

    Akquisition von labor team w

    Debt Advisor für GENUI

    DE / CH

  • DPE

    Akquisition von Engelmann

    M&A- und Debt Advisor für DPE

    DE

  • Ardian

    Akquisitionsfinanzierung für eine Mehrheitsbeteiligung an GBA

    Debt Advisor für Ardian

    DE

  • EMZ Partners

    Akquisitionsfinanzierung für eine Minderheitsbeteiligung an celebrate

    Debt Advisor für EMZ

    DE

  • EMZ Partners

    Akquisitionsfinanzierung für den Kauf von ASSEPRO

    Debt Advisor für EMZ Partners

    DE / CH

  • Bregal Unternehmerkapital

    Akquisitionsfinanzierung zum Erwerb von EA Elektro-Automatik

    Debt Advisor für Bregal

    DE

  • IK Investment Partners

    Akquisition der Ondal Holding

    M&A- und Debt Advisor für IK Investment Partners

    DE

  • Ardian

    Akquisitionsfinanzierung für den Erwerb von Saal Digital durch Capza und Investec Bank

    Debt Advisor für Ardian

    FR / DE

  • Emeram Capital Partners

    Akquisitionsfinanzierung für den Erwerb von Init durch Permira Debt Managers und Hamburg Commercial Bank

    Debt Advisor für Emeram

    DE

  • IK Investment Partners

    Akquisition der LAP Laser

    M&A- und Debt Advisor für IK Investment Partners

    DE

  • Argos Wityu

    Akquisition von aktivoptik und Akquisitionsfinanzierung von Sparkasse Rhein-Nahe und Kreissparkasse Biberach

    M&A-Beratung für Argos Wityu

    DE

  • Gilde

    Akquisition von Caseking

    ein Portfoliounternehmen von Equistone

    M&A- und Debt Advisor für Gilde

    DE / NL / UK

Unsere Spezialisten in diesem Bereich

  • Partner Debt Advisory

    +49 69 506 067 563

    marco.schunder@pava.eu