Debt Advisory – Seite 2 – Pava Partners Germany AG

Debt Advisory

Im Rahmen von Debt Advisory bieten wir eine unabhängige Beratung zu den unterschiedlichsten Finanzierungsanlässen. Zu unseren Mandanten zählen insbesondere Finanzinvestoren und Unternehmen. Im Rahmen eines strukturierten Prozesses erarbeiten wir maßgeschneiderte und ganzheitliche Lösungen. Wir verfügen über zahlreiche vertrauensvolle und langjährige Beziehungen zu Banken, Debt Funds und weiteren alternativen Kapitalgebern. Ferner sind wir Teil eines großen Netzwerks von Anwälten und spezialisierten Beratern. Unser Team verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und hohe Kompetenz bei der Umsetzung von Fremdkapitaltransaktionen – leidenschaftlich engagiert für die dabei freigesetzten Potenziale. Im Zusammenspiel dieser Erfolgsfaktoren liefern wir hohe Beratungsqualität und erzielen bestmögliche Ergebnisse für unsere Mandanten.

Unser Beratungsangebot konfigurieren wir maßgeschneidert für jedes Finanzierungsprojekt, unter anderem aus folgenden Leistungen:

Entwicklung der Finanzierungsstrategie in Zusammenarbeit mit dem Mandanten
Unterstützung bei der Erstellung von Informationsmaterialien und Finanzmodellen
Begleitung des Due Diligence Prozesses
Auswahl von potentiellen Kreditgebern und Strukturierung eines kompetitiven Finanzierungsprozesses
Vorbereitung von Angebotsanfragen an potentielle Kreditgeber
Verhandlung von kommerziellen und weiteren Konditionen der Finanzierungsindikationen
Vergleich und Einschätzung der Finanzierungsangebote
Vorabauswahl von potentiellen Finanzierern
Term Sheet Verhandlungen in Zusammenarbeit mit den Anwälten
Begleitende Gespräche mit einzelnen Kreditgebern
Mitwirkung bei der Verhandlung der Kreditdokumentation
Prozessorganisation und Koordination mit Anwälten und Beratern
Begleitung der Transaktion bis zum Vollzug

Fremdkapitalfinanzierung

Es gibt eine Vielzahl von Gründen und Anlässen, bei denen eine professionelle Finanzierungsberatung ausschlaggebend für den Erfolg sein kann: von der Finanzierung einer Akquisition, über eine Änderung der Anteilseignerstruktur, eine wesentliche Investition, die Refinanzierung bestehender Kreditlinien, eine Rekapitalisierung der Passivseite bis hin zur Optimierung bzw. Erweiterung der operativen Finanzierung. Wir bieten durch die unabhängige Prüfung der möglichen Instrumente und Strategien eine optimale Unterstützung bei der Strukturierung, Ausschreibung und Verhandlung komplexer Finanzierungspakete. Wir begleiten unsere Mandanten über den gesamten Verlauf einer Transaktion von der Vorbereitung bis hin zur Kreditzusage oder -auszahlung. Ein ganzheitlicher Beratungsansatz ist unser Maßstab, um die bestmöglichen Finanzierungslösungen in einem kompetitiven Umfeld und somit einen echten Mehrwert zu schaffen.

Restrukturierung von Verbindlichkeiten

In der Restrukturierung einer Finanzierung zielen wir für unsere Mandanten stets auf die Wertmaximierung. Mit der Erfahrung von mehr als 20 Jahren am Markt kennen wir die Bedarfe von privaten und börsennotierten Unternehmen, Partnerschaften, Investoren und anderen Gruppen von Anteilseignern bestens. Auch in komplexen und schwierigen Finanzsituationen beschaffen wir für unsere Mandanten Kapital von Banken, Debt Funds oder über nachrangige Fremdkapitalinstrumente. Unsere Stärke ist unser fundiertes Verständnis und Management der Erwartungen der verschiedenen Interessengruppen (Partner, Geschäftsleitung, Hauptgesellschafter, Nachrangkapitalgeber, Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter). Und wir wissen deren Interessen und diejenigen weiterer Stakeholder auszubalancieren und zu moderieren.

Transaktionen in diesem Bereich

Raudiocast Gruppe
Wachstumsfinanzierung

Debt Advisor für Raudiocast
DE
Vendis Capital
Akquisitionsfinanzierung für eine Mehrheitsbeteiligung an BlueBrixx und Model Car World

Debt Advisor für Vendis Capital
DE
GENUI
Akquisition von labor team w

Debt Advisor für GENUI
DE / CH
DPE
Akquisition von Engelmann

M&A- und Debt Advisor für DPE
DE
Ardian
Akquisitionsfinanzierung für eine Mehrheitsbeteiligung an GBA

Debt Advisor für Ardian
DE
EMZ Partners
Akquisitionsfinanzierung für eine Minderheitsbeteiligung an celebrate

Debt Advisor für EMZ Partners
DE
EMZ Partners
Akquisitionsfinanzierung für den Kauf von ASSEPRO

Debt Advisor für EMZ Partners
DE / CH
IK Investment Partners
Akquisition der Ondal Holding

M&A- und Debt Advisor für IK
DE
Bregal Unternehmerkapital
Akquisitionsfinanzierung zum Erwerb von EA Elektro-Automatik

Debt Advisor für Bregal
DE
Ardian
Akquisitionsfinanzierung für den Erwerb von Saal Digital durch Capza und Investec Bank

Debt Advisor für Ardian
FR / DE
Emeram Capital Partners
Akquisitionsfinanzierung für den Erwerb von Init durch Permira Debt Managers und Hamburg Commercial Bank

Debt Advisor für Emeram
DE
IK Investment Partners
Akquisition der LAP Laser

M&A- und Debt Advisor für IK Investment Partners
DE

Unsere Spezialisten in diesem Bereich

Marco Schunder
Partner Debt Advisory

+49 69 506 067 563

marco.schunder[at]pava.eu