Debt Advisory
Im Rahmen von Debt Advisory bieten wir eine unabhängige Beratung zu den unterschiedlichsten Finanzierungsanlässen. Zu unseren Mandanten zählen insbesondere Finanzinvestoren und Unternehmen. Im Rahmen eines strukturierten Prozesses erarbeiten wir maßgeschneiderte und ganzheitliche Lösungen. Wir verfügen über zahlreiche vertrauensvolle und langjährige Beziehungen zu Banken, Debt Funds und weiteren alternativen Kapitalgebern. Ferner sind wir Teil eines großen Netzwerks von Anwälten und spezialisierten Beratern. Unser Team verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und hohe Kompetenz bei der Umsetzung von Fremdkapitaltransaktionen – leidenschaftlich engagiert für die dabei freigesetzten Potenziale. Im Zusammenspiel dieser Erfolgsfaktoren liefern wir hohe Beratungsqualität und erzielen bestmögliche Ergebnisse für unsere Mandanten.
Unser Beratungsangebot konfigurieren wir maßgeschneidert für jedes Finanzierungsprojekt, unter anderem aus folgenden Leistungen:
- Entwicklung der Finanzierungsstrategie in Zusammenarbeit mit dem Mandanten
- Unterstützung bei der Erstellung von Informationsmaterialien und Finanzmodellen
- Begleitung des Due Diligence Prozesses
- Auswahl von potentiellen Kreditgebern und Strukturierung eines kompetitiven Finanzierungsprozesses
- Vorbereitung von Angebotsanfragen an potentielle Kreditgeber
- Verhandlung von kommerziellen und weiteren Konditionen der Finanzierungsindikationen
- Vergleich und Einschätzung der Finanzierungsangebote
- Vorabauswahl von potentiellen Finanzierern
- Term Sheet Verhandlungen in Zusammenarbeit mit den Anwälten
- Begleitende Gespräche mit einzelnen Kreditgebern
- Mitwirkung bei der Verhandlung der Kreditdokumentation
- Prozessorganisation und Koordination mit Anwälten und Beratern
- Begleitung der Transaktion bis zum Vollzug
