Mergers & Acquisitions

Eine große unternehmerische Veränderung steht an, aber das Tagesgeschäft erfordert Ihren vollen Einsatz? Wir übernehmen für unsere Mandanten den Großteil der Aufgaben im Transaktionsprozess, so dass sie sich auf ihr Geschäft konzentrieren können und zugleich optimalen Deal Value erreichen.
Unsere M&A-Dienstleistungen für Sie:
  • Beratung von mittelständischen Unternehmen in privater Hand beim Verkauf an strategische Käufer oder Finanzinvestoren (Management Buyout/Leveraged Buyout)
  • Beratung von Finanzinvestoren und ihren Portfoliounternehmen beim Verkauf 
  • Beratung von Finanzinvestoren auf der Käuferseite
  • Beratung von Unternehmen auf der Käuferseite
  • Beratung von Unternehmen bei der Veräußerung von Tochtergesellschaften
  • Beratung nach Insolvenz- und/oder Konkursverfahren

Ihre Ziele und unsere Strategie

Wir hören zu, erarbeiten mit unseren Mandanten und für sie ihre Ziele, um einen optimalen Deal Value zu erreichen. Sollte das Wachstum skaliert werden? Braucht das Unternehmen einen strategischen Partner für die Internationalisierung? Oder einen Nachfolger, der das Unternehmen in die Zukunft führt?

Da wir selbst eigene Unternehmen aufgebaut und hunderte Transaktionen in über 20 Jahren durchgeführt haben, verstehen wir diese Situation und die Beweggründe für eine Veränderung. Mit zwei erfahrenen Partnern in jedem Mandat entwickeln wir eine wertsteigernde Strategie auf das erarbeitete Ziel hin.

Bewertung

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung, dem täglichen Austausch mit Strategen und Investoren und dem Zugriff auf interne und externe Daten können wir Unternehmen zuverlässig bewerten. Dies gilt auch für die Bewertungen von Kreditfinanzierungen, Anleihen und Aktien.

Due Diligence

Wir bereiten die eingehende Prüfung der Unternehmen vor, um Besonderheiten frühzeitig zu identifizieren und damit die Wahrscheinlichkeit des Transaktionserfolgs zu steigern. Darüber hinaus begleiten wir unsere Mandanten eng bei der Durchführung von Due Diligence-Prüfungen durch Investoren.

Erstellung der Equity Story und der Unterlagen

Wir entwickeln mit unserem Mandanten die Equity Story, erzählen diese so, dass Strategen und Finanzinvestoren den Wert und die Potentiale erkennen und erstellen alle Unterlagen, die für die Kommunikation mit Investoren sowie die erfolgreiche Durchführung des Transaktionsprozesses erforderlich sind. Durch tiefes Verständnis von Technologien können wir die daraus entstehenden Veränderung ableiten und lassen diese in die Equity Story einfließen.

Identifizieren von Käufern/Verkäufern

Wichtigstes Tool neben der projektbezogenen, intensiven Recherche ist unser selbst entwickeltes CRM- und Deal Management-System, in dem seit 2004 die Markt- und Transaktionserfahrungen unserer Partner und Mitarbeiter sowie ein umfangreiches Investorennetzwerk gebündelt sind. Diese Daten werden fortlaufend um externe Daten angereichert.

Prozessauswahl

Wir helfen dabei, den optimalen Transaktionsprozess festzulegen, um einen bestmöglichen Wert zu erzielen. Das kann ein frei verhandelter Unternehmensverkauf oder -zukauf sowie ein kompetitiver Auktionsprozess sein.

Verhandlungen

Unser eingespieltes Team bringt Erfahrung aus hunderten internationalen Transaktionen mit an den Verhandlungstisch. Aufgrund unserer Expertise können wir auch komplexe Fragestellungen im gesamten Verhandlungsprozess beantworten. Unsere Aufgabe ist es, Fragen, Hürden und Fallstricke zu antizipieren, um im gesamten Verhandlungsprozess stets bestens vorbereitet zu sein.

Abschluss

Ohne eine professionelle Begleitung kann eine Transaktion zwischen Absichtserklärung und Abschlussphase leicht an Dynamik verlieren. Unser Team bleibt fokussiert und hartnäckig, bis die Transaktion erfolgreich zum Abschluss gebracht wurde. Denn jeder Deal ist unser Deal.

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