Wie wird sich das Unternehmen in den kommenden Jahren entwickeln? Wir analysieren, optimieren und modellieren hierfür das Geschäftsmodell auf Basis langjähriger Kenntnis des Marktes. Neben Umsatz, Marge, Kostenstruktur sowie Fremd- und Eigenkapitalstruktur fließt in unsere Analyse auch der zukünftige Liquiditätsbedarf ein. Somit ist das Finanzmodell die notwendige Informationsgrundlage für Investoren, um das Investitionspotenzial beurteilen und die Bewertung ableiten zu können.

Durch unsere tägliche Beratung zu Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen kennen wir die Anforderungen institutioneller Geldgeber, die Verfügbarkeit von Mitteln und die Preisgestaltung. Mit diesem Wissen ermitteln wir den optimalen Umfang und die beste Finanzierungsart, um die Unternehmensziele zu erreichen – und bestenfalls zu übertreffen. Gerne kombinieren wir eine M&A Transaktion mit unserem Debt Advisory und bieten beide Dienstleistungen in engem Zusammenspiel an. 

Im Investment Memorandum zeichnen wir ein exaktes Bild des Unternehmens – von dessen Finanzbedarf, Wettbewerbsumfeld und Zukunftschancen. Darauf aufbauend liefern wir eine überzeugende Begründung für eine Investition in das Unternehmen, indem wir den Deal Value für die Investoren klar herausarbeiten – das Potenzial für eine überdurchschnittliche, langfristige Anlagerendite, die wir aus voller Leidenschaft mit unserem Mandanten gemeinsam anstreben.

Über unser Netzwerk bringen wir unsere Mandanten mit den zum jeweiligen Profil passenden Investoren zusammen, die das benötigte Kapital einbringen und die Geschäftsentwicklung engagiert unterstützen wollen. 

Wir erarbeiten eine Emittentenpräsentation, die auf das Unternehmen unseres Mandanten und seinen Bedarf zugeschnitten ist und die zugleich die für die Investoren wichtigsten Fragestellungen überzeugend behandelt.

Mittelständische Transaktionen sind in der Regel nicht öffentlich einsehbar. Wie findet man heraus, ob angemessene, attraktive Preise und Konditionen für ein Unternehmen geboten werden? Wir greifen auf unsere umfassende Bibliothek mit Konditionen für Transaktionen auf der ganzen Welt zurück. So können wir die erhaltenen Angebote fundiert bewerten – und bringen für unseren Mandanten Transparenz und Sicherheit in den Auswahlprozess.